Investors Consulting
1. Real Estate
Consultung
1. Real Estate Consultung
Brillieren mit mutigen Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilie:
Das Real Estate Consulting von STROTBEK & Co.
GANZHEITLICH. VERTRAULICH. WEITSICHTIG.
Als Sparringspartner der Family Offices, Vermögensverwalter, Privatbanken und ihren Mandanten agieren wir diskret, mit langjähriger Erfahrung und internationalem Horizont entlang der gesamten Wertschöpfungskette einer Immobilie.
Die Entwicklung effizienter Investmentstrategien und die Verwaltung großer Immobilienvermögen ist Vertrauenssache und erfordert tiefgehende Kenntnisse in den nationalen und internationalen Kapital- und Immobilienmärkten. Die langfristige KI-unterstützte Beobachtung der Märkte garantiert Überblick und eine schnelle Reaktionsfähigkeit.
Immobilientransaktionen sind wegen des zunehmenden Wettbewerbs, häufiger rechtlicher Änderungen sowie durch den immer schwieriger werdenden Zugang zu Finanzierung äußerst komplex. In diesem anspruchsvollen Marktumfeld bedarf es sachgerechter Due Diligence-Lösungen und Beratungsansätze, um Unsicherheiten für Käufer und Verkäufer zu minimieren, Risiken aufzudecken und Prozesse zu optimieren. Dabei legen wir höchsten Wert auf transparente Prozesse und sorgen durch unsere Marktkenntnis für eine schnelle Reaktionsfähigkeit.
Wir haben flexible Lösungsansätze entwickelt, um unseren Mandanten Wettbewerbsvorteile am Markt zu verschaffen. Dabei erarbeiten wir strategische Potenziale zur Weiterentwicklung eines Portfolios und legen zusammen mit unseren Mandanten sinnhafte Investmentkriterien fest. Wir prüfen das bestehende Portfolio, bauen das Portfolio auf und aus und suchen dazu die passgenauen Investments in den Bereichen REAL ESTATE, PRIVATE EQUITY und VENTURE CAPITAL. Als langjährige Player am Markt mit einem funktionierenden Netzwerk haben wir den direkten Zugang zu den Unternehmen und zu Immobilien am Markt und finden passgenaue Investments diskret – in der Regel off-market. Bei Immobilientransaktionen bieten wir eine umfassende Unterstützung in Deutschland und dem europäischen Ausland an.
Unsere Expertise setzt sich über die Unterstützung bei den erforderlichen Entscheidungsvorlagen für das Investmentkonzept, den gesamten Due Diligence-Prozess und der Vertragsgestaltung bis zur Beurkundung und fließenden Übergabe an das Asset- und Property Management fort.
2. Real Estate
MANAGEMENT
2. Real Estate MANAGEMENT
Bewahren und vermehren, intelligent, vorausdenkend, konsequent transparent:
Das Bestands- und Asset Management von STROTBEK & Co.
Ist das Immobilienvermögen ausreichend diversifiziert und genügt es den ESG-Anforderungen der Zukunft, um einerseits Marktchancen zu nutzen und andererseits Risiken in einzelnen Asset-Klassen aufzufangen? Wo liegen die realistischen Werttreiber, die es erlauben, die Rendite der Immobilien zu steigern? Sollte das Portfolio ausgebaut werden? Oder ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um es ESG-konform zu transformieren oder sich gar von dem einen oder anderen Objekt zu trennen? Profunde Erfahrungswerte im Asset Management und unsere besonderen Expertisen im Service-Development und Financial Modelling sind die Eckpfeiler unseres Real Estate Managements, mit welchen wir diese Fragen beantworten.
Was uns im Wesentlichen von anderen Asset Managern unterscheidet ist, dass wir das Service-Development als natürlichen Bestandteil eines funktionierenden Asset Management sehen. Durch diesen aktiven Asset-Management-Ansatz haben wir profunde Kenntnisse der Chancen und Risiken von Immobilieninvestments und des Bestandes und sichern so eine bewusste Entscheidungsfindung des Mandanten.
Die Wertsteigerung der Immobilien ist unser Anspruch. Wir entwickeln daher geeignete Wertschöpfungsstrategien und schlagen diese als Handlungsoptionen vor. Ob Flächenerweiterung oder ganz neue Nutzungskonzepte, Vermietungsmanagement, Erschließung von weiteren Dritteinkünften oder Nachhaltigkeitsprojekte – hier ist die Kreativität, Leidenschaft und Erfahrung gefragt, welche sich im internen Think Tank der STROTBEK Gruppe etabliert.
Zu den weiteren Aufgaben gehört die sinnvolle Nutzung von Kostensenkungspotentialen sowie die effiziente Steuerung der Verwaltungsleistungen.
Key People
Prof. Dr. Michael
Trübestein
Barbara
Lewandowicz
Jan Hendrik
Novotny
3. Financial
Modelling
3. Financial Modelling
VERANTWORTUNG. KOMPETENZ. GENAUIGKEIT.
Das Financial Modelling von STROTBEK & Co.
Financial Modeling sowie Investmentreview auf Asset-, Corporate- und Portfolio-Ebene über den gesamten Wertschöpfungszyklus und Transaktionsprozess einer Immobilie oder Immobiliengesellschaft.
Die Grundlage jeder vernünftigen Investmententscheidung ist ein fundiertes Zahlenwerk und eine durchdachte Analyse. In den meisten Fällen beruhen Investmententscheidungen auf vorgehenden Excelkalkulationen. Mit zunehmender Komplexität des Investments steigt aber auch die Komplexität des Finanzmodells. Häufig werden Finanzmodelle schnell komplex, unübersichtlich und damit fehleranfällig. Modellfehler führen häufig zu wirtschaftlichen Fehlentscheidungen. Darum unterstützen wir Unternehmen der Immobilienwirtschaft dabei auf Grundlage eines effizienten Financial Modellings, wirtschaftliche (Investitions-)Entscheidungen zu treffen. Unsere Leistungen reichen dabei von Reviews bestehender Finanzmodelle mit einer gezielten Methodik- und Fehlerüberprüfung bis hin zur eigenen Modellierung verschiedener Geschäftssituationen auf Asset-, Corporate- und Portfolio-Ebene über den gesamten Wertschöpfungszyklus einer Immobilie (oder einer Immobiliengesellschaft) und den kompletten Transaktionsprozess hinaus.
Key People
Dr. Elmar
Lang
Lukas
Mayer
Transaction Advisory
STROTBEK & Co.
Real Estate Investment Banking thought ahead.
Buy-side M&A
Sell-side M&A
Unsere Dienstleistungen beim Ankauf
- Rent-Roll-Analysen und NOI-Analysen zur Identifikation von Ertrags-und Kostentreibern
- Analyse und Bewertung von CAPEXMassnahmen
- Allokation eines angemessenen Kaufpreises
- Aufdeckung finanzieller Risiken durch ganzheitliche Analysenvon Bilanz, GuV und Cashflows
- Ankaufsmodellierung und (indikative) DCF-Bewertung des Targets
- Szenario- und Optionsanalysen für Ankäufe und Beständevon Singe-Assets, Portfolien und Unternehmen
- Wettbewerbsanalysen
- Standortanalysen
- Bewertung von Mietverträgen und Dienstleisterverträgen
- Darstellung von komplexen Finanzierungsszenarien für denAnkauf inkl. Kreditkennzahlen (Covenants)
- Darstellung von Returns
Transaktionsprozess & -konzept
Vorbereitung
- Erstellung & Abstimmung Long/ Short List & NDA
- Erstellung Investment Memorandum
Marktphase
- Investorenansprache
- Versand Investment Memorandum inkl. NDA
Indikative Phase
- Desktopbewertung & indikative Angebote
- Expertengespräche mit Beratern & Entwicklern
Bindende Phase
- Datenraumfreigabe und Investor Q&A’s
- DueDilligence
Closing
- Verhandlung & Signing
- Vertragsabschluss
Wir sprechen eineselektierte Gruppe von Investoren auf diskrete Weise direkt an. Dadurch wird die Reputation des Eigentümers gewahrt, die Exklusivität des Angebots bewahrt als auch sensible Daten geschützt.
